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系统能导入客户资料吗?能把客户资料分配给业务员进行跟进吗?
Q: 系统能导入客户资料吗?能把客户资料分配给业务员进行跟进吗?

我们公司有客户资料为八十万个左右,想请问一下,名易CRM软件,能否把这80万个客户资料导入到系统里面?然后把相应的客户分给对应的业务员,咱们的业务员有100多个业务员,然后让业务员进行客户的跟进?

A1:2019-08-07 11:52:55

客户资料是可以导入的,在系统管理->系统设置->导入导出->Excel导入规则,找到客户信息,点击修改,就会打开修改的界面,直接点保存,就可以下载导入的Excel模板,然后按照模板提示的信息,输入客户的相关资料,比如说客户编号,客户名称,联系电话,等等相关信息,因为你们的数据量还是比较大的,那么最好是把它转成CSV格式,再到Excel倒入任务里面,添加任务,选择客户信息导入规则,然后上传做的Excel模板数据,最后再选择上传的任务,点开始导入,就可以导入数据了

QQ截图20190807115132.png

客户导入以后,就可以进行客户分配,在客户管理->客户管理->客户分配->未分配客户,这里有两种分配,一种是选择分配,那么我看到有哪些客户就选中哪些客户进行分配,这种分配效率比较低,客户分配比较准确;第2种分配,是按功能分配,可以按客户分类,客户来源,所属区域,所属行业,公司性质,客户等级,原分配人,进行分配,这种分配效率高,但客户分配的比较模糊,可以结合使用

QQ截图20190807115224.png

A2:2019-08-07 11:57:13

好的,非常感谢!我试一下!

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