企业在发展初期引进系统（即客户关系管理软件），以及到后期实施过程中必定会遇到或多或少的问题，本文针对CRM软件选型以及后期实施所遇到的相关问题，根据笔者以往实施经验做了相关总结如下，仅供各位企业进行CRM软件的OA工作流软件选型参考。 企业在选择CRM时，一般有以下两种种情况：一种是只考虑CRM自身，而不去关注后续要什么功能，结果等到以后真的需要工作流等边缘产品时，就不得不花大价钱进行集成或者更换现有的CRM软件重新开始；还有一种情况就是在选型时就考虑到未来一定时间内的需求，如可能要与工作流集成，此时在选型时就要考虑到，所选的CRM软件的厂商是否同时提供工作流的产品，如果提供的话，那么在后续要用到时，只需要再购买这个模块即可，而不需要做项目集成的工作。 在实际工作中，我们总是向朋友推荐购买模块化的产品。模块化的产品可以根据自己的需要选购所需要的模块。现在需要购买所需要的模块，以后需要时再购买其他模块。此时模块之间的集成是天然的，不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本，还可以提高项目成功的概率。例如，名易的CRM软件就已经集成到了名易EAP平台上面，无论企业在发展中有任何新的需求，需要任何新的模块，名易EAP平台都能轻松实现。 企业在进行CRM软件选型时，应该从企业目前的实际情况出发，选择合适自己企业规模的CRM软件。同时需要兼顾企业在未来几年的发展趋势。我们在实际工作中，一般都建议企业最好考虑未来5年左右的战略规划。换句话说，CRM软件至少要能够为企业服务5年，才能够收回成本。企业要考虑到，或许在5年之后，CRM软件会跟不上企业发展的规模。由于名易EAP企业平台具有超强的扩展性，使得名易的CRM软件总能不断为企业提供新的功能和服务，因此如果选择名易EAP，企业完全不用担心所购买的CRM软件会有过时的那一天。 根据其功能大致可以分为分析型和操作型两类。顾名思义，操作型的CRM软件侧重于对业务数据的纪录，而缺少对数据后续处理和业务流程跟踪的能力。而分析型CRM系统，不仅仅能够实现对业务数据的准确记录，而且还可以对相关的数据进行分析。简单的说，就是分析型的CRM系统，还带有一定的商务的特点。企业在CRM软件选型时，需要考虑企业的实际需求，如果比较到位，比较重视数据的再生，那么分析型CRM系统是一个不错的选择。相反，如果只是想纪录客户的交易数据，那么只需要选择记账型CRM软件即可。 企业在上CRM系统之前，可能已经有了其他的信息化系统，如或者财务管理软件。或者虽然没有，但是以后准备上其他的信息化管理软件。此时在项目选型时，就需要考虑到信息化系统集成的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方。CRM系统与ERP系统，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，都有重叠。如果两套系统各行其事，那么导致的结果就是要做很多重复性的工作，如订单的输入、客户信息的管理等等。 为此在系统选型时，要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素)。根据不同的情况，软件的集成性是不同的。名易EAP企业平台能与各大ERP平台完美集成，并免费为企业提供一年的技术支持服务，实为CRM软件选型的首选！ 运行环境，主要指的是CRM软件所支持的操纵系统。现在大部分的CRM软件都不支持跨平台的运作，一般都只是支持微软的操纵系统，很少有系统能够支持免费的LINUX系统。但是，现在随着微软对于操纵系统的盗版力度加大，用户对于LINUX的需求越来越大。现在国内不少的企业，已经开始操作系统转型，将Windows操作系统更换为开源的操作系统。当然这其中也有安全方面的权衡。为此企业在选择CRM软件时，对其的跨平台性能也要有所考虑。 一方面，要考虑服务器端能否支持LINUX的服务器。业界都以为，利用LINUX系统作为服务器，比利用微软操纵系统作为服务器要稳定的多。所以，大部分企业都是利用LINUX作为服务器操作系统。另一方面，就是要考虑客户端是否支持LINUX系统。这里要留意的一点，现在可能客户端还在使用微软的操纵系统。但是，随着国际化的深入，微软的盗版力度肯定会加强，国家也肯定会越来越支持反盗版。所以，除非你公司在不久的将来，愿意支付一笔可观的操作系统授权费用。否则的话，还是要考虑一下，CRM软件的跨平台性。 隔行如隔山。企业的行业不同，往往会有不同的特点，此时对应的解决方案也就不同。如商品零售企业的CRM，与外贸行业的CRM，就有比较大的差异。前者比较注重客户偏好，而后者则比较注重客户满意度的提高等等。 如果CRM没有某个行业的解决方案，只有一些传统的解决方式。那就意味着企业在选择这款CRM软件时，需要花费额外的精力去进行的作业。这不但会增加项目的成本，而且还会增加项目的风险。我们建议企业在选择CRM软件时，最好选择有现成解决方案的软件。 CRM软件可以分为BS架构与CS架构。我们认为其两者最重要的差异还在于用户群体的不同。如果企业的用户都是在企业内部，那么采用CS架构比较好。但是企业还需要在企业外部来使用CRM系统，我们则建议使用BS架构。因为BS架构由于不需要安装客户段，为此只要有网络和主机的地方，用户都可以通过网页浏览器登陆系统来进行访问。而CS模式则做不到这一点。其是基于先进的云计算平台提供的在线CRM服务，因其部署便捷，使用灵活，安全可靠，使用成本低而受到广大中小型企业的大力追捧。目前，有超过95%的用户选择在线CRM，市场上广为中小企业亲睐的名易EAP企业平台就是一个不错的选择。