二、系统中客户管理的管控点及作用

　　1、系统提供客户信息管理功能，各业务员可以将自己手中的客户信息录入到系统中，并且可以根据业务情况选择该客户是否共享给其他人员，以此形成完整的客户信息库，避免因员工的离职导致客户的流失。

　　2、在客户信息列表和我的客户中，只能看到自己负责的或者是共享给自己的客户，很好的保证了各业务员之间客户信息的保密性，领导可以在下属客户报表中查看所有下属的客户信息，又保证了领导的集中监管地位。

　　3、系统提供规范化的客户分配登记表，所有分配情况都可以在此进行记录，方便之后随时查询。

　　4、系统中还能对客户方联系人的信息进行管理，由各业务员对其详情信息进行记录，将平时接触过程中只晓得信息填入系统中，将隐性知识转化为文字记录，便于企业文化的沉淀，也方便后续精准性的客户关系维护。

　　5、在系统中，可以将每次跟客户的联系情况进行记录，包含联系的内容和成交可能性等等，方便领导监管业务员是否认真工作，还是对客户成交情况进行动态化监管的重要方式。

　　6、对于每次给客户的礼品关怀情况，都可以在系统中进行登记管理，从而为后续客户维护计划的升级提供依据。

　　7、在系统中，可以将签订的客户合同登记到系统中来，对合同重要信息进行提取记录，方便领导快速查看和清楚合同的主要内容，还可以将纸质合同拍照后上传到系统中来，保证了合同内容的全面性，也避免了纸质合同整理查找难的问题。

　　8、还可以对各合同的收款计划进行登记和查询，方便领导及时掌握收款情况，也方便员工合理安排收款工作。

　　9、系统能对纸质发票和电子发票进行集中化登记管理，还可以将纸质发票拍照或者扫描后上传到附件中，很好的保证了发票的真实性，也能够方便领导和财务部门等随时查看。

　　三、系统中的客户管理单据及列表

　　在名易企业管理系统中，通过客户信息、我的客户、客户分配、客户联系人、联系记录、礼品关怀、合同信息、收款计划、发票信息、下属客户单据和列表来实现全方位的客户管理。下面是对应单据、列表的行业样张展示：

　　1、客户信息

　　2、我的客户

　　3、客户分配

　　4、客户联系人

　　5、联系记录

　　6、礼品关怀

　　7、合同信息

　　8、收款计划

　　9、发票信息

　　10、下属客户