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用友NCV6.5增量版发版说明-项目管理

        第一章 总体目标

        项目管理支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程,实现项目全生命周期管理,支持项目进度、成本、质量三条控制线:监控实际进度与计划进度的偏差,促进工程按期完成。根据项目预算对项目的支出进行控制,降低项目成本,提高项目收益。制定工程质量检查计划、记录检查情况、发现问题追踪整改结果,达到质量可靠。

        项目管理与财务、采购、库存、资产管理等产品可以紧密集成,为企业供的完整的项目管理相关业务

        协同、业务财务一体化解决方案,从而打破传统的ERP 与项目管理相割裂的状况,为企业提供更大的价值。

        第二章 产品架构

        第三章 产品特性

        NC 项目管理充分考虑集团企业对项目的管控要求,以及管理水平和关注点,支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程。支持业务层面的项目管理业务协同。项目进度、成本、质量控制相互关联,可以设定质量检查通过后相关任务才能汇报完成,与收付款时点关联的里程碑任务完成后才能进行收付款,从而能更有效地帮助企业提升项目管理水平。

        企业通过应用NC 项目管理的项目基础设置、项目看板、投资计划、前期管理、立项管理、预算管理、物资及服务、合同及费用、进度管理、现场管理、质量安全、验收管理、决算及转固、文档管理模块,实现项目全生命周期多领域的管理,对项目的进度、成本、质量进行控制。

        3.1 基础设置

        设置项目管理领域业务中使用的基本档案:

        1. 项目设置:企业项目结构(EPS )、项目类型。

        2. 项目状态:项目状态、项目状态规则。

        3. 产出物设置:产出物类型。

        4. 服务价目表:服务价目表。

        5. 检查设置:检查项分类、检查项、资料清单、检查标准分类、检查标准。

        3.2 项目看板

        作为用户的项目信息中心和业务操作中心。按权限查询项目的综合信息和操作单据。

        3.3 投资计划

        管理企业年度投资计划,提供多个年度投资计划查询报表。

        3.4 前期管理

        支持项目登记管理,项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。

        3.5 立项管理

        管理项目立项过程,支持项目正式立项批复。 

        1. 支持项目立项管理。

        2. 支持从立项单、项目销售合同及自制多种方式新建项目。

        3. 支持项目批量导入导出。

        4. 支持项目分解为子项目,当项目建为集团级项目时可支持跨组织承担子项目。

        3.6 预算管理

        管理项目预算编制与调整,设定预算控制方案对项目预算执行进行控制。

        1. 支持根据预算控制设置,在项目执行过程中控制项目的物资领用、发包合同、合同付款、费用付款、费用报销、材料结算、项目转料,并将合同收付款、物资领用、报销以及手工录入费用金额记录到预算执行数,便于预算与实际执行的对比。

        2. 支持编制项目的预算,编制项目预算时可从物资及服务需求中获得物资和外包服务的预算。

        3.7 物资及服务

        管理项目物资计划的编制与调整,设定物资数量控制方案对项目物资执行进行控制。支持查询物资的全过程执行情况。

        1. 支持编制项目的物资及服务需求,可以依据物资服务对照关系快速编制。

        2. 支持在物资及服务需求发布后,物资备料表展现项目物资的计划量及申请、请购、采购、入库、领用的数量及退库量,在项目物资领用时根据计划数量进行数量控制。

        3.8 合同及费用

        在项目合同管理中,管理与客户签订的项目销售合同(收入类合同)、外包服务提供商签订的项目发包合同(支出类合同)以及相关的收付款业务,并且扩展支持与服务提供商结算材料价款、无合同的服务项。 1. 支持记录招标结果

        2. 支持项目销售合同基本信息的维护,合同生效后变更形成新版本。

        3. 项目销售合同支持补充协议。

        4. 支持根据收款协议形成销售合同的收款计划,可人工调整收款计划,收款计划可以录入负数从而实现销售退款。

        5. 支持收款计划审批通过后形成应收单,与收款单核销后,回写收款计划、记录实际收款金额。

        6. 支持两种发包合同:清单发包合同(单价发包合同)、总价发包合同,合同生效后变更形成新版本。

        7. 清单发包合同支持补充协议。

        8. 清单发包合同支持预付款,形成财务的付款单。

        9. 清单发包合同支付进度款时推财务的应付单,支持扣回预付款。 10. 清单发包合同结算时推财务的应付单,支持对质保金的处理。

        11. 总价发包合同支持根据付款协议形成发包合同的付款计划,可人工调整付款计划。 12. 支持总价发包合同的付款计划审批通过后形成应付单。

        13. 支持甲供材根据领用量和实际用量之差发起材料退库、转料申请以及结算付款传应付单。 14. 支持乙供材的材料结算付款传应付单。 15. 支持项目之间转料业务并受项目预算控制。

        16. 支持从项目管理发起无合同费用付款传应付单,并受项目预算控制。 17. 支持项目的日常扣款,并支持质保期内优先抵扣质保金的扣款。 18. 支持项目各种付款通过付款申请单发起,付款单与相关应付单核销。 19. 支持对服务结算明细的统计。 20. 支持项目销售合同查询。

        21. 支持清单发包合同查询、总价发包合同查询,及发包合同明细查询。 22. 支持质保金查询和报表。

        3.9 进度管理

        管理项目的任务进度与指标进度,实现计划编制与反馈。 

        1. 支持对项目任务进行分解时应用WBS 模板。

        2. 支持编制项目的进度计划,实际进度的填报、汇总,甘特图展现项目的进展。

        3. 支持物资及服务需求单、项目预算、项目销售合同、项目验收、产出物交付单审批后可以驱动对应任务状态变为完成态。

        4. 支持项目指标计划的编制与反馈。

        3.10 现场管理

        1. 对项目过程中的变更进行记录,进行开工、暂停和复工管理。

        2. 支持项目停工、复工,项目停工单可以来源于项目质量问题单。

        3.11 质量管理项目质量管理实现的内容主要是形成项目过程中的质量检查计划、质量记录,并进行质量评估。 

        1. 针对标志为质检点的项目任务做质量检查计划,并根据计划检查后记录质量检查结果。

        2. 支持记录项目在执行过程中的质量问题,以及质量问题处理结果。质量问题单可来源于项目验收,系统提供预警功能对问题整改进行提醒,问题验收单记录质量问题的整改验收情况。对于严重的质量问题可以生成停工单。

        3. 支持针对不同评估对象建立质量评估模型。应用评估模型进行工程质量评估,给出质量评价结果,促使项目质量管理不断持续改进。 

        4. 支持问题原因个数统计、问题原因分析。 

        5. 支持综合评核查询、质量评核项分析。

        3.12 成本管理

        管理项目成本。

        1. 支持成本按CBS 和核算要素的维度转移分摊。

        2. 支持记录项目间接费用。

        3.13 竣工验收

        管理项目过程验收及产出物验收。

        1. 支持项目阶段验收、交付验收、最终验收的管理,验收问题可以形成质量问题。

        2. 支持项目产出物管理,验收通过后进行资产移交,建设备卡片、固定资产卡片,支持预转固,在项目决算后将产出物价值变动传递到固定资产模块,对固定资产价值进行调整。

        3.14 决算及转固

        管理项目决算过程。支持项目转固及项目结项。

        1. 项目决算单支持收集项目成本,计算产出物价值。

        2. 支持项目结项管理。

        3.15 文档管理将项目进行过程中的相关文档归集到系统中统一管理,便于项目团队成员及相关人员共享。

        第四章 产品范围

        项目管理的产品功能模块及节点如下所示: 产品领域

        第五章 产品主要功能

        5.1 基础设置

        5.1.1 服务价目表

        支持EXCEL 导入导出功能。

        5.2 项目看板

        5.2.1 项目看板

        右键菜单新增阶段验收、交付验收、最终验收、发包合同明细查询,费用结算,项目变更按钮。

        5.3 投资计划

        5.3.1.1 年度投资计划

        支持立项审批单拉年度投资计划生成。

        5.4 前期管理

        5.4.1 项目登记

        1. 支持内部登记审批建立项目,项目登记可推单生成项目档案,项目状态可在状态转换规则中配置。

        2. 项目登记支持附件管理,通过该功能实现对内部项目登记的申请文档进行管理。

        3. 项目登记提交后,不能修改和删除已上传附件。

        4. 项目登记-项目的流程配置是推式生成项目档案。

        5.4.2 评价报批

        5.4.2.1 项目建议书

        1. 支持记录项目建议书阶段的工作成果,录入建议书关键内容。

        2. 项目建议书支持附件管理,通过该功能实现对项目建议书、建议书审查过程资料进行管理。

        3. 项目建议书提交后,不能修改和删除已上传附件。

        5.4.2.2 可行性研究报告

        1. 支持记录可研阶段的工作成果,录入可研报告关键内容。

        2. 可行性研究报告支持附件管理,通过该功能实现对可行性研究报告、可行性研究报告审查过程资料进行管理。

        3. 可行性研究报告提交后,不能修改和删除已上传附件。

        5.4.3 政府批复

        5.4.3.1 许可登记

        1. 支持记录项目在前期及执行过程中向政府有关部门报批报建的文件,满足用户随时查看的需求。

        2. 按项目记录各申报的文件,每个申报的文件单独制单。

        5.4.3.2 批复结果

        1. 支持记录项目准予或不准予立项的结果及理由。

        2. 批复结果支持附件管理,通过该功能实现对支持结论的资料进行管理。

        3. 批复结果提交后,不能修改和删除已上传附件。

        5.5 立项管理

        5.5.1 立项管理

        5.5.1.1 项目-项目组织

        1. 建立子项目时,可以不指定父项目任务。

        2. UAP 项目档案也支持父子项目。

        3. 项目档案增加分配组织的功能,分配后,在分配组织可见此项目档案。但是对于项目管理产品,依旧按照责任组织可见。

        4. 项目档案支持期初,增加期初字段和对应标记按钮。

        5. 项目日历字段可以为空,此时计划开始日期、计划完成日期、计划工期的计算方法是按照自然天数计算。

        6. 计划开始日期、计划完成日期、计划工期字段允许为空。

        5.5.1.2 立项审批

        1. 立项单支持对已经创建的项目档案进行立项审批,审批后可以改变当前项目的状态。

        2. 立项单支持对子项目进行立项,即可以在立项审批单设置父项目。

        5.6 预算管理

        5.6.1 基础设置

        5.6.1.1 预算控制设置

        1、预算控制设置单据类型中增加“预算执行期初”。

        5.6.2 预算期初

        5.6.2.1 预算执行期初

        1. V6.5新增功能节点,用于支持项目期初录入的整体解决方案。

        2. 支持按照项目、CBS 、核算要素的维度录入预算执行数。

        5.6.3 项目预算

        5.6.3.1 项目预算

        1. 增加组织级参数PIM06,支持项目预算审批即发布,参数默认为“审批即发布”。

        2. 增加联查预算执行明细的功能,能够查看项目预算的明细构成,并且支持追溯到原始单据。

        5.7 物资及服务

        5.7.1 物资计划

        5.7.1.1 物资及服务需求单

        “物资及服务”的“单价”,修改为按选中物料行更新单价。

        5.7.1.2 物资及服务需求调整单

        表单支持整单复制功能。

        5.8 合同及费用

        5.8.1 基础设置

        5.8.1.1 合同类型

        1. V6.5新增的基础档案,用于对项目管理的合同进行分类、统计。

        2. 支持供应链出库申请与材料出库单根据外部施工单位和项目自动带出勾选“允许领料”的合同。

        5.8.2 招标管理

        5.8.2.1 招标结果

        1. 招标结果记录招标名称和中标供应商的供应商名称、投票金额、中标理由等信息。

        2. 招标管理暂时只支持记录招标结果,不处理招标过程,后续与电子采购联用时,会从电子采购中取招标结算信息,招标的过程也在电子采购中进行处理。

        5.8.3 销售合同

        5.8.3.1 项目销售合同

        1. 表头增加“合同类型”字段。

        2. 基于组织级参数PCM01,支持合同审批即生效。

        3. 支持录入期初的项目销售合同。勾选合同的“期初”标识后,允许手工录入表体的收款金额、实收金额和核销金额。

        5.8.3.2 补充协议

        增加“合同类型”字段。

        5.8.3.3 收款计划

        1. 支持录入期初的收款计划。

        2. 勾选“期初”标识后,允许录入“实收金额”,且审批通过不生成下游单据。

        5.8.4 清单发包合同

        5.8.4.1 清单发包合同

        1. 支持针对相同的项目 项目任务 供应商签订多个发包合同。

        2. 支持供应商合并功能。

        3. 支持录入期初的清单发包合同。勾选“期初”标识后,允许手工录入表头的“预付款”、“预付款累计冲销”、“核销金额”、“累计实付”以及表体的“累计完成量”、“累计应付”。

        4. 支持在签订合同时,约定服务结算取价的规则。“服务结算取价”字段默认取参数PCM05的值。

        5. 基于组织级参数PCM01,支持合同审批即生效。

        6. 增加“合同类型”字段。

        5.8.4.2 补充协议

        1. 补充协议新增方式,改为拉清单发包合同。

        2. 增加“合同类型”字段。

        5.8.4.3 预付款单

        预付款单增加“备注”字段。

        5.8.4.4 进度款单

        1. 去掉结算数量与合同数量的校验。

        2. 支持录入期初的进度款单,勾选“期初”标识后,允许手工录入表头的“申请金额”和“实付金额”以及表

        体的“核销金额”,且审批通过后不生成下游的应付单。

        3. 支持多种服务结算取价的规则。

        5.8.4.5 结算单

        1. 支持录入期初的结算单,勾选“期初”标识后,允许手工录入表头的“申请金额”、“实付金额”“质保金申

        请金额”、“质保金实付金额”以及表体的“核销金额”、“质保金核销金额”,且审批通过后不生成下游的应付单。

        2. 支持多种服务结算取价的规则。

        3. 增加“质保金抵扣金额”,记录扣款单抵扣质保金的金额。

        5.8.5 总价发包合同

        5.8.5.1 总价发包合同

        1. 支持针对相同的项目 项目任务 供应商签订多个发包合同。

        2. 支持供应商合并功能。

        3. 支持录入期初的总价发包合同,勾选“期初”标识后,允许手工录入表头的“累计应付”、“实付金额”、“核

        销金额”。

        4. 基于组织级参数PCM01,支持合同审批即生效。

        5. 增加“合同类型”字段。

        5.8.5.2 付款计划

        1. 支持总价发包合同的一个付款协议行对应多个付款计划。

        2. 支持录入期初的付款计划,勾选“期初”标识后,允许手工录入“申请金额”、“实付金额”、“核销金额”,

        且审批通过后不生成下游的应付单。

        5.8.6 材料结算

        6.1 材料结算

        1. 支持发包合同做多次材料结算。

        2. 支持不基于发包合同,自制材料结算。

        6.2 转料申请

        转料申请时,可以指定“转出合同”和“转入合同”。

        5.8.7 发包合同扣款

        5.8.7.1 扣款单

        1. 扣款单用于处理由于发生质量问题造成了费用的产生而要对施工单位进行扣款的业务。

        2. 扣款单拉清单发包合同生成,支持抵扣质保金,也支持进行索赔。

        3. 扣款单按表体推式生成红字应付单,可与质保金对应的应付单进行红冲核销。

        4. 扣款单支持拉式生成付款申请单进行收款,并与扣款单生成的红字应付单进行核销。

        5.8.8 业务查询

        5.8.8.1 服务结算明细统计表

        增加“单据状态”字段做查询条件。

        5.8.8.2 项目销售合同查询

        1. 去掉“联查预算”按钮。

        2. 去掉“项目预算金额”字段。

        5.8.8.3 清单发包合同查询

        增加“合同类型”字段做为查询条件。

        5.8.8.4 总价发包合同查询 5.8.8.5 发包合同明细查询增加“合同类型”做查询条件。

        5.8.8.6 质保金查询

        增加“单据类型”、“质保金”、“质保金实付金额”、“质保金抵扣金额”做为查询条件。

        5.8.9 业务报表

        5.8.9.1 质保金报表

        增加“单据类型”、“质保金”、“质保金实付金额”、“质保金抵扣金额”做为查询条件。

        5.9 进度管理

        5.9.1 项目任务

        5.9.1.1 进度计划编制

        1. 支持标记任务的编制人和编制人权限,实现任务多人协同编制。

        2. 改进的UE 实现方式,操作更易用。

        5.9.1.2 任务进度填报

        1. 本期汇报无进展或回退时,必须输入进展说明。

        2. 实际开始日期必须晚于汇报日期。

        5.9.2 指标进度

        5.9.2.1 指标计划

        项目的计量指标只有一个根节点时,项目完成进度自动赋值为根节点进度。

        5.9.2.2 指标填报

        1. 项目开工日期改为不可编辑,并由开工单回写。

        2. 项目的计量指标只有一个根节点时,项目完成进度自动赋值为根节点进度。

        5.10 现场管理

        5.10.1 开工停工

        5.10.1.1 开工单

        1. 支持记录施工单位向业主方申报开工,并确认开工具备的条件,项目只能有唯一的开工单。

        2. 单据审批成功后开工日期回写项目档案。

        3. 支持按状态转换规则的配置驱动项目状态改变。

        4. 支持驱动关键里程碑任务的状态改变。

        5.11 质量管理

        5.11.1 巡视检查

        5.11.1.1 质量巡查

        质量巡查时如果有项目问题可生成问题记录单,并给问题负责人发消息以驱动问题的整改。

        5.11.1.2 安全巡查

        安全巡查时如果有项目问题可生成问题记录单,并给问题负责人发消息以驱动问题的整改。

        5.12 成本管理

        5.12.1 成本管理

        5.12.1.1 项目费用记录卡

        1. 项目费用记录卡用于记录项目上发生的费用,这些费用在系统中用项目合同或材料出库或费用报销等模块不易归集,因此用该节点归集这类费用。

        2. 记录项目发生的费用可以传到项目成本管理,并受到项目预算的控制。

        3. 支持同时记录多个项目发生的费用。

        5.12.1.2 成本转移单

        成本转移单支持项目的归集成本按CBS 和核算要素维度转移分摊。

        5.12.2 业务查询

        5.12.2.1 成本明细统计

        成本明细统计展示了项目成本具体来源单据明细及数据归集的过程。

        5.13 竣工验收

        本版没有新增或改进功能。

        5.14 决算及转固

        本版没有新增或改进功能。

        5.15 文档管理

        5.15.1 基础设置

        5.15.1.1 文档分类

        1. 文档分类是文档管理中基础档案,是对项目文档进行分类的基础。

        2. 支持树形参照。

        5.15.1.2 单据归档设置

        1. 单据归档设置用来设置单据类型、交易类型与文档分类的关系。

        2. 项目管理的业务单据中上传附件时会自动关联到相关文档分类。

        5.15.2 文档管理

        5.15.2.1 项目文档中心

        1. 项目文档中心支持从项目的维度来查看与项目相关的文档。

        2. 项目文档中心中可查看文档名、单据号、单据类型、交易类型、创建人、创建时间、文档大小等信息。

        3. 项目文档中心支持附件联查项目管理的业务单据。

        4. 支持将选中的文档保存到本地。

        5. 文档支持扩展属性,如项目和文档分类这两个扩展属性,用户可手工修改。

        


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